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发改委发布《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案》称,将多措并举促进汽车消费。德银发表报告称,相关措施细则如政策幅度及推出时间尚未出台,仅列出框架,部分措施更属预期之内。报告称,推进老旧汽车报废更新及促进农村汽车更新换代政策除了乘用车,更将涵盖柴油货车,将减缓商用车销售增长放缓的势头。方案亦列明将持续优化新能源汽车补贴结构,而对销售二手车依照3%征收率减按2%征收增值税亦鼓励市场长期从事相关业务。总结而言,该行认为内地政府仍关注内地汽车板块增长,维持今年内地乘用车市场增长1%的预测,首选吉利(00175)由于对其销售表现有信心,给予评级“买入”。

摩根士丹利预期吉利(00175)未来15天股价下跌,预计发生的可能性达70%至80%,主因经过渠道观察后,发现吉利及旗下品牌lynk&co库存及折扣率均高企。于折扣后,吉利平均库存大约3个月。在上海地区,为了清货,吉利分销商给予boyue品牌高达2万元人民币折扣。至于lynk,分销商给予5000至6000元人民币间接折扣,因吉利不容许分销商直接提供折扣。该行亦提到,lynk&co品牌库存相当于2个月,高于本月初的1个月至1.5个月库存期。基于去年1月销售基数较高,预期本月吉利销售同比下跌30%。该行给予评级“减持”,目标价看8港元。

大和发表研究报告,称内地政府发布文件鼓励本地消费增长,其中推动汽车消费的政策包括鼓励旧车换新需求、城乡汽车升级、向新能源车制造商配置更多资金补贴等。该行称,已发布政策属指导性意见,尚缺具体措施,对比2009年内地政府曾推出刺激城乡汽车需求的具体政策,涉资达50亿元人民币。因此,相信上述政策目前仍未能有效提振汽车购买需求,对行业评级为“中性”,行业中仍喜爱吉利。

大和还上调()(02333)目标价,由3港元升至4.2港元,评级维持“沽售”。该行认为公司的销售目标过于进取,而刺激政策的细节仍未明朗。目标价调整主要由于计及调整后的盈利预测,2018-2020年分别上升21-44%,预计纯利分别为53.54亿元人民币、56.28亿元人民币及53.58亿元人民币。该行称2019及2020年汽车销售仍会受压,而长城汽车2019年120万辆汽车的销售目标是过预进取,亦预计将再次未能达标,主要由预产品组合疲弱及市场增长放慢。在发改委公布针对汽车行业的刺激政策后,公司股价上涨了26%,但虽然包括长城汽车在内的自主品牌预计能受益,仍有太多不确定性,若政策出台力度未如预期或较迟推出,公司受基础薄弱影响,有一定下行风险。

麦格理认为长城汽车今年销售目标(120万辆,相当于同比增14%)属进取,源于目前内地汽车市场疲弱,公司缺乏新车款,“哈弗”和“wey”定价压力续增,以及去年末季补货因素。麦格理上修长汽2018至2020年各年每股盈测分别9%、5%及5%,重申“跑输大市”评级,但轻微上调目标价,由3.2港元略升至3.3港元。该行称长汽业绩快报显示,去年纯利54亿元人民币,同比上升6.5%,高于市场及该行预期,主要由于研发开支会计方法修订。麦格理预计今年长汽销量同比仅增2%,与公司14%的目标差距甚远;并麦格理预计今年内地乘用车销量同比持平。同时,麦格理称,长汽现时新车款哈弗“f5”和“f7”都有5%的折扣,相信是因产品差异化低和竞争加剧所致。报告预期,考虑到行业库存高企,在春节后需求料放缓,今年首季汽车经销商回扣或明显增加。报告另称,今年以来,长汽股价已累升26%,跑赢恒指,相信是因去年12月的批发付运数字和政府刺激政策所带动,但不认为股价升幅合理,因去年末季补货活动进取,限制今年首季经销商的采购能力;另历史数据反映刺激政策通常带来交易机会,不过,长远股价表现是由盈利和持续销售表现驱动。

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