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来源:牛弹琴

作者:雪球@三十观市

对越南一直比较好奇,经常能看到关于越南股市的机会。从2011年到2017年,胡志明指数连续6连阳,期间涨幅177.49%。在2017年更是涨幅高达55.29%,身边有一些朋友推荐投资越南股市,但是不了解也就只能放弃。

这次越南之旅,也带着这样一个疑问,越南是否就是30年前改革开放之初的中国?贸易冲突之后,越南制造会取代中国制造的地位吗?

持有这种言论的人,无非就是越南巨大而且廉价的人口红利。

越南人口平均年龄约25岁,中国人口平均年龄超过35岁。从劳动人口(15-64岁)占比来看,越南劳动人口占比约70.0%,和中国2003年相似,抚养比约42%。

所有经济的问题,都可以看做是人口的问题,在去之前我开始接受越南可能是下一个中国的观点。但是经过几天的感受,我发现可能并不是这样。

先说经济水平。1万越南盾大概人民币2.88元。越南的纸币面额非常大,用的时候非常不习惯。后来想到一个办法,在那边一般服务员说5万、10万越南盾的时候,心理默认只取前面的数字然后乘以3,也就是它的5万越南盾大概15元不到。

那边的工资、物价水平都是非常低的。到达那天打了一个出租车从机场去酒店,结账的时候司机说20万还是多少,直接给了一个50万。司机脸上露出了惊讶的表情,然后再钱包里翻了好久才找足零钱。

有一天中午在胡志明市,打了一个grab(越南摩的),摩的司机不会英语。我讲他不懂,他讲我也不懂。最后比划了二十多分钟我们两个人都急的满头大汗,才知道他想多收5000越南盾(约人民币1.45元),我很爽快的答应了。

在胡志明市中心的商场里,吃了一顿当地特色饭菜。这个地方应该类似天河城,总共花了45.4万(约rmb130)。一杯咖啡大概3万越南盾。

市中心超市的物价,可以看到下面的两个太空椒大概2.7万(rmb8),下面的排骨4.05万(rmb12),中间的不知道什么蔬菜1.8万(rmb5.4)。

房价是不清楚的,但是回来在网上查了一下,胡志明市的房价超过1万人民币/平,首都河内房价更是高达4万人民币/平。

联想到那个摩的小哥,和我比划二十分钟就为加价1.5元,由此判断他们的工资收入应该不高,是很难供应起这个房价的。这和国内的情形也相似,房价总是由购买力最强的那部分人决定的。

再说基础设施建设,这是我认为越南短期难以取代中国的一个原因。我们去过安检的时候,安检的地方很破旧,工作人员效率非常低,一个过关大概要5分钟。回广州的时候全部都是指纹识别+人脸识别,全部自动过关,当时感触很深刻。那边交通出行,市区最常见的是摩托车。

大家看图中的左下角,路面有点烂了。这个是胡志明市中心的路况,胡志明市是越南第一大城市,路比我们这边四、五线城市还差。

其它地方路况可想而知,事实上也正是这样的。从胡志明到大叻坐的中巴,那个路叫一个酸爽。同车有10个人左右,其中4个越南的大姐直接晕车吐了。

我们去了三个城市,胡志明、大叻、芽庄,后面两个都是旅游城市。大叻以前被法国殖民过,留下很多殖民建筑,非常漂亮。

在大叻居住的旅馆

城市干净、整洁

一般只能用纸币,胡志明一些地方可以刷信用卡,至于移动支付,那就是天方夜谭了。越南也不可能发展出快递、电商、移动互联经济。

其它银行,我感觉很好找。通信的话,用了当地的电信运营商,但是离开胡志明市之后,信号变差很多。没有留意应该不是4g信号。

所以去过越南后,开始理解马云说的,中国在基础设施上的投入也是独一无二的。过去几十年来,中国在社会基础设施建设上的投入,可能是全世界加起来最大,比欧洲和美国加起来肯定要大得多,无论是高铁、高速公路、机场、各省市之间的贯通,基础建设之完美、之完善、之先进,是全世界羡慕的。

基础建设需要钢筋水泥这些原材料,中国现在的生产能力也超越了世界的一半,中国基础建设越来越完善,生产能力也越来越强。相比之下,欧美有些国家的基础设施,特别是商业基础设施,其实已经和中国不可同日而语。但是在基础设施的管理和运营方面,中国跟西方还有很大的距离。

最后聊聊人的精神面貌。那边接触到的服务人员,英语普遍都很好,可能因为去那边旅游的人多吧。部分服务员还会讲一些中文。

市区街头都是各种摩托车,川流不息,非常有活力。也租了一个摩托车到乡村,但是人烟稀少,没看到什么经济活动。工业的话,没有看到有一些工厂,可能是去的地方都是旅游区为主。但是整体没有想象中繁荣。

顺便聊一下在那边也看到中国的厂商,包括华为、ov、抖音等。

回来过程中,我思考越南不能成为中国,另一个原因还是人太少了。

越南人口9270万,江苏目前常住人口是8029万,它比江苏多一千多万。所以越南发展的理想情况,它可能成为江苏而不是取代中国。

那些低端的制造业,比如袜子、鞋子、玩具转移过去是没有问题的。但是目前的高端制造业,比拼的也不是人力了,比如京东方的面板生产线,要求无尘车间,全程都是机械臂自动操作。

又比如格力、美的的空调生产,基本上机器换人了,未来中国的方向是无人工厂、工业4.0。

以上是几天匆匆行程过程中的所见所闻,走马观花难免只看到皮毛。

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